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P2P网贷行业2019年2月月报

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发表于 2019-3-16 17:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 网贷成交与贷款余额
2019年2月P2P网贷行业的成交量为954.63亿元,环比下降7.95%,同比下降43.52%。本月成交量继续呈现下降趋势,且下降速度较上月有所增加,主要是因为2月仅28天,再加上春节七天小长假,导致非假期成交天数减少,且部分平台假期期间暂停发标,二者综合影响本月成交量下滑。
截至2019年2月底,P2P网贷行业累计成交量为8.23万亿元。
图 1 P2P网贷行业成交量走势

数据来源:网贷之家研究中心
2019年2月中国网贷景气指数为85.10,相比上月略有下降,主要原因在于为满足监管控制规模的要求,不少平台规模相比上月有所下降,此外叠加平台人气下滑的因素,使得行业的景气指数下降。
图 2 P2P网贷行业景气指数

数据来源:网贷之家研究中心
从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,2月有10个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、上海和广东,2月的成交量分别为318.63亿元、264.64亿元和207.02亿元。本月北京下降幅度最大,达到10.79%;广东下降幅度也达到6.26%;上海的下降幅度为3.85%,三省市单月成交量下降幅度均超过10亿元。
2月有20个地区的成交量出现了环比下降,其中甘肃、广西、陕西等8个地区下降幅度超过20%。
图 3 2019年2月全国各省市P2P网贷成交量

数据来源:网贷之家研究中心
注:颜色越深表示该地区成交量越大。
如下图所示,截至2019年2月底,P2P网贷行业正常运营平台合计待还本金总量7514.93亿元,环比下降1.71%,下降速度较上月放缓。待还本金近9个月一直呈现下降态势,一是因为备案在即,部分地区监管部门要求压缩规模;二是因为出借人受“雷潮”影响,当前出借活跃度还未出现明显回升。
图 4 P2P网贷行业待还本金走势

数据来源:网贷之家研究中心
从各省市分布看,北京、上海、广东三省市待还本金分别为3250.94亿元、2291.90亿元、1100.82亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了88.41%,三个地区的待还本金环比上月均小幅下降,其中上海环比下降幅度最大,为2.74%。浙江2月底的待还本金排名全国第四位,待还本金为504.87亿元,环比下降2.01%。
图 5 主要省市待还本金对比

数据来源:网贷之家研究中心
二、 网贷平台数量与人气
截至2019年2月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1058家,相比1月底减少了8家。据不完全统计,1月停业及问题平台数量仅为8家。(注:1、根据“175号文”对于3个月未发新标为“僵尸平台”的定义,我们将3个月作为暂停发标标签的判断周期,具体判断依据如下表1所示。由于标签认定时间为平台最后发标时间,因此会同步对平台数量的历史数据出现回溯调整。2、通过技术手段收集、访问实际网站或APP等方式新获取了部分正常运营平台,使得本期月报的正常运营平台数量有所调整,相应的历史数据进行回溯。)
2月没有新上线平台,截至2019年2月底,累计停业及问题平台达到5497家,P2P网贷行业累计平台数量达到6555家(含停业及问题平台)。
表 1 停业及问题平台类型标签及判断依据
标签判断依据
争议平台仍在正常发标,但是出借人反映平台大量项目出现逾期、无法正常兑付
跑路1、网站打不开,400热线打不通;
2、用户反馈联系不上,客服QQ不在线或无响应;
3、第三方曝光平台人去楼空或者网贷之家员工走访证实;
4、起初因为提现困难曝光,后彻底失联的平台
提现困难无法提现或者大面积逾期限制提现,平台无公告表示未来将进行兑付
停业1、停止发标长达3个月,新闻、公告长时间未更新,平台无负面舆情消息;
2、平台公告停止线上业务
转型平台停止原有P2P出借端业务,转型做其他业务
经侦介入1、 因为公安机关介入,平台资金冻结或者停业,进行立案;
2、 平台涉嫌非吸或者集资诈骗而被公安机关立案侦查
暂停发标停止发标长达3个月,平台公告、新闻仍然有更新
延期兑付1、平台发布公告进行清盘,无法按正常出借期限进行还款,需延期偿还(诸如分12期、24期、36期等);
2、平台暂停发标,并发布展期、需延期、非正常进行还款的情况。
网站关闭平台网站打不开,网上没有该平台暂停业务的相关消息(负面舆情等)
数据来源:网贷之家研究中心
图 6 P2P网贷行业正常运营平台数量走势

数据来源:网贷之家研究中心
2月正常运营平台数量居于全国前列的地区仍为广东、北京、上海、浙江四个省市,分别为244家、223家、117家、82家,四个地区累计正常运营平台数量为666家,占行业正常运营平台数量的比例为62.95%,四个地区的平台数量继续下降,目前全国正常运营平台数量超过百家的仅剩广东、北京和上海三地。山西、吉林、云南等10个地区的正常运营平台数量不足10家。
图 7 2019年2月各省运营平台、停业及问题平台数量

数据来源:网贷之家研究中心
如下表2所示,截至2019年2月底,问题平台历史累计涉及的出借人数约为217.3万人(不考虑去重情况),涉及贷款余额约为1781.6亿元,占历史累计成交量的比例约为2.17%。
表 2 停业及问题平台统计表
时间停业及问题平台数涉及出借人数涉及贷款余额
(万人)(亿元)
2014年及之前3966.368.2
2015年及之前168727.1167.5
2016年及之前341045.2265.4
2017年及之前413557.4331.9
2018年及之前54692161771.8
2019年2月及之前5497217.31781.6
数据来源:网贷之家研究中心
2月P2P网贷行业停业及问题平台数量仅为8家,停业及问题平台数量出现明显下滑的迹象,主要原因在于跑路、提现困难等恶性退出的情况大幅减少,平台清退处于缓慢有序的进行中,导致停业及问题平台数量明显减少。从停业及问题平台的业务类型占比分布可以看出,网站关闭的占比值最高,其次为暂停发标、延期兑付、经侦介入和跑路。
图 8 停业及问题平台事件类型分布

数据来源:网贷之家研究中心
2月P2P网贷行业的活跃出借人数、活跃借款人数分别为223.05万人、256.59万人,其中活跃出借人数环比下降4.24%,活跃借款人数环比下降3.04%。2月P2P网贷行业的活跃出借人数、活跃借款人数出现下滑走势,主要原因在于2月正值“春节假期”,平台受理的借款人需求减少导致发标数量有所下降,出借人可投项目减少,使得出借人和借款人数据出现下降。此外,监管政策也是不可忽视的一点,多地监管提出“三降”要求,平台对出借人、借款人增长进行控制,导致人气出现了下降。
图 9 出借人数、借款人数走势

数据来源:网贷之家研究中心
三、 网贷综合参考收益率与平均借款期限
2019年2月,网贷行业综合参考收益率为9.94%,环比下降18个基点(1个基点=0.01%),同比上升26个基点。本月行业综合参考收益率延续上月下行趋势,一是因为参考利率水平相对较高,规模小且合规难度大的平台主动或被动清退;二是因为部分平台为增大利润空间,且资金量供大于求,进而小幅降低了出借端参考利率水平。
图 10 P2P网贷行业综合参考收益率走势

数据来源:网贷之家研究中心
主流综合参考收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为72.48%,较上月增加0.71个百分点;其次为综合参考收益率在12%-18%的平台,占比为18.12%;8%以下低息平台占比为9.4%,环比上月降低0.99个百分点。值得注意的是,本月未有综合参考收益率在18%及以上的平台。
图 11 各综合参考收益率区间的平台数量分布

数据来源:网贷之家研究中心
2月份进入统计的全国30个省市中,甘肃、新疆、安徽等16个省份综合参考收益率低于全国水平(9.94%),新疆综合参考收益率最低,为7.57%。上海本月综合参考收益率高于全国水平,为10.24%,环比下降27个基点;北京本月综合参考收益率也高于全国水平,为10.27%,环比下降14个基点;广东本月综合参考收益率为9.64%,环比下降16个基点。综合参考收益率最高的三省市分别是广西、云南和四川,分别为13.48%、12.95%和11.91%。
从2月各省市网贷综合参考收益率变动情况来看,30个省市中,共有25个省市的综合参考收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是湖南、河南和贵州。而综合参考收益率上升的5个省市中,上升幅度最大的是甘肃、广西和四川。
图 12 各省P2P网贷综合参考收益率对比

数据来源:网贷之家研究中心
2月网贷行业平均借款期限结束近一年的上升态势,为15.31个月,环比缩短0.19个月,同比拉长了4.36个月。
图 13 各月平均借款期限走势

数据来源:网贷之家研究中心
从P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,55.94%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为16.68%,环比下降0.47个百分点;3-6个月区间的平台占比为37.78%,环比上升0.03个百分点;12个月及以上的平台占比为12.18%,环比上升1.19个百分点。
图 14 各借款期限区间平台数量占比

数据来源:网贷之家研究中心
2月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(15.31个月),分别为20.68、20.41个月。借款期限较短的三省市是天津、内蒙古和河北,分别为3.41、3.15和2.48个月。
图 15 各省平均借款期限对比

数据来源:网贷之家研究中心

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