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网贷平台发展指数评级(2018年12月60家平台)

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发表于 2019-2-17 15:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  临近年末,资金面紧张使得12月行业的成交量再次出现下降,贷款余额延续缓慢下降的态势。不过我们发现头部平台的贷款余额总体保持稳定,主要原因在于出借人信心仍未恢复,存量资金涌入头部平台,而这也使得行业集中度进一步提升。此外,我们可以看到近期地方性的监管政策仍在不定期的*,诸如深圳和杭州等地提出控制规模的要求。鉴于最新行业的发展情况,对本期的网贷发展指数评级做出如下说明:
  保持发展指数评级一级指标的权重不变。
  调整透明度积分二级指标的权重,提升项目信息披露的权重,对于项目信息披露质量较差的平台透明度积分作减分处理。
  鉴于多地提出控制规模的要求,对于业务规模增长较大的平台合规积分进行减分处理。
  继续关注平台投资体验情况,对于锁定期外正常债转退出较慢的平台,对平台流动性积分维持较低得分,同时品牌积分有所影响。
  由于网贷发展指数评级是基于公开的平台数据和舆情信息,对于平台借款项目是否真实、资金流向等问题我们将尽力进行排查,但无法保证全部准确获悉,因此该评级非网贷平台安全性评级。此评级仅供参考,不构成投资建议。

  12月概况与1月研判
  12月概况
  深圳、杭州接连发布消息提及P2P网贷平台压降规模
  12月21日,杭州市互联网金融协会发布《关于积极配合杭州市网络借贷风险处置工作的通知》,其中提及P2P网贷平台不得新增贷款余额、不得新增出借人数、需降低存量违规业务等九项要求。12月6日,深圳市互联网金融协会*降余额、降人数等十项自律文件。从两地的文件内容看,几乎一致,均有P2P网贷平台控制规模、降低存量的要求。除了深圳、杭州外,11月19日北京也曾提出了专项整治期间P2P平台控制规模、降存量的要求。因此,评级也将对于业务规模有增长的平台合规性上给予减分处理。
  厦门发布要求做好当地P2P网贷平台良性退出的通知
  12月21日,厦门金融办官方发布通知,要求建立网贷机构退出申报机制,及时了解辖内网贷机构退出意向,对暂不选择退出的网贷机构,要求其设定“生前遗嘱”式退出计划,确保退出工作实现机构全覆盖。值得注意的是,根据通知,网贷机构因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查,在未被采取冻结、查封等限制措施之前,仍应按照退出方案推进存量业务处置与债务清偿工作。
  1月研判
  关注平台合规备案进展 谨慎进行投资
  刚刚过去的2018年全年网贷行业成交量达到了17948.01亿元,相比2017年全年网贷成交量(28048.49亿元)减少了36.01%。截至2018年12月底,P2P网贷行业总体贷款余额下降至7889.65亿元,同比下降了24.27%。由于出借人信心受挫、成交量下降、监管要求平台控规模等因素,使得行业贷款余额在2018年出现了明显下降。目前,平台仍然处于自律检查、行政核查的备案进程中,而在未来一段时间,合规进程仍然为主旋律,因此,对于出借人来说,仍然需要以谨慎投资为主,了解平台合规备案进展,时刻关注各地方的监管政策,避免遇到政策风险。
  评级点评
  你我贷,12月19日,你我贷母公司嘉银金科向美国证券交易委员会提交了IPO申请文件,申请在纳斯达克挂牌上市,若最终成功上市将对平台的品牌影响力提升有较大的帮助。你我贷以个人信贷业务为主,因此平台分散度较好。根据数据统计,你我贷12月成交量达到46.75亿元,与11月相比微幅下降。贷款余额约为143.96亿元,与2018年11月相比,资金约流入1.78亿元。
  投哪网,2018年底巨人网络发布公告,将转让子公司巨加网络51%股权给上海兰翔,根据工商资料显示,巨加网络持有投哪网控股股东深圳旺金金融信息服务有限公司35.71%的股权,这就意味着投哪网的上市公司份额比例出现下降,实际控制人发生变化,而这对于平台的品牌产生一定的负面效应,因此品牌积分出现下降。投哪网12月成交量为6.46亿元,成交量约环比上升20%,成交积分有所上升。
  洋钱罐,从12月的数据看,平台12月成交量达到20.34亿元,环比小幅上升,成交上升的同时人气也同步出现上升。平台12月去债转后成交量达到12.32亿元,借款人数约为25万人,表明平均每人借款金额约为0.5万元,可见平台的分散度状况较好。由于平台超过8成的借款项目都以6个月期限为主,外加资金状况较好,使得出借债转退出速度较快,流动性积分较高。此外,平台的透明度、合规项得分也相对较好。
  红岭创投,12月红岭创投的成交量延续下降走势,12月成交量约为44亿元,相比11月约下降了7亿元,而这7亿元也是净值标成交量的下降幅度,可见平台正在全面清理净值标业务,因此,略微提升平台合规得分。不过随着成交规模的明显下滑,使得平台的成交积分出现了一定幅度的下降。此外,平台在信息披露没有明显的改善,也使得平台的透明度积分受到影响。
  和信贷,平台12月成交量约为5.1亿元,相比11月略有下降。平台新上线的产品智享基本解决了之前退出慢的问题,不过对于老出借人需要强制续投一段时间的方式才能从踏实赚转至智享,对出借人的体验构成了一定影响,而踏实赚的持有人债转退出速度仍然较慢。不过平台宣布以2900万美元收购凤凰金融集团旗下全资子公司5.88%的股权,双方也将围绕消费信贷领域展开业务合作,这也对平台的发展构成积极的影响。
  发展指数评级之 北上广前十名平台
  发展指数评级是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数评级榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。
  本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。
  其中,人人贷、陆金服和小赢网金分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系、上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。
  排名平台地域排名平台地域排名平台地域
  1人人贷北京1陆金服上海1小赢网金广东
  2宜人贷北京2拍拍贷上海2PPmoney网贷广东
  3积木盒子北京3麻袋财富上海3团贷网广东
  4翼龙贷北京4你我贷上海4投哪网广东
  5凤凰金融北京5点融上海5民贷天下广东
  6网信普惠北京6石投金融上海6友金服广东
  7有利网北京7捞财宝上海7杉易贷广东
  8洋钱罐北京8口袋理财上海8布谷农场广东
  9爱钱进北京9爱投金融上海9鹏金所广东
  10和信贷北京10麦子金服财富上海10广州e贷广东
  发展指数评级之 创业、风投、国资、上市系前十名平台
  根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。
  派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和中国香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。
  排名上市系(持股比例)国资系(持股比例)风投系创业系
  1陆金服(中国平安:-)麻袋财富(中信产业基金:-)人人贷你我贷
  2宜人贷(纽交所直接上市)民贷天下(广州产业投资基金等:-)积木盒子洋钱罐
  3拍拍贷(纽交所直接上市)开鑫贷(国开金融等:100%)PPmoney网贷向上金服
  4微贷网(纽交所直接上市)金投行(杭州金融投资集团有限公司:100%)团贷网石投金融
  5小赢网金(小赢科技:-)博金贷(江西大成国有资产经营管理:12.8%)有利网捞财宝
  6翼龙贷(联想控股:33.33%)道口贷(清华大学:50%)爱钱进海融易
  7凤凰金融(凤凰卫视:10.63%)首金网(北京服务新首钢股权创业投资企业等:-)点融链链金融
  851人品(51信用卡:100%)首E家(首创经中(天津)投资有限公司等:80%)91旺财人人聚财
  9网信普惠(中国信贷:-)金开贷(陕西金融控股集团有限公司:56.25%)融贝网E都市钱包
  10投哪网(巨人网络、大金重工:22.04%)广金金服(广州金融控股集团有限公司:75%)拓道金服红岭创投
  发展指数评级之 透明度积分、合规积分前十平台
  对于12月平台发展指数评级中,分别对透明度、合规项的得分进行降序,得出透明度积分、合规积分前十的平台榜单。透明度前十的平台表明平台信息公开得越多、越透明,而合规积分前十的平台现阶段合规程度较好或者面临的完全合规的转型难度较小。
  排名平台透明度积分排名平台合规积分
  1广州e贷87.001杉易贷97.40
  2杉易贷86.502人人贷96.50
  3PPmoney网贷85.503陆金服95.75
  4点融85.504开鑫贷95.50
  5道口贷85.505广州e贷95.50
  6投哪网84.006首E家95.45
  7积木盒子82.507积木盒子95.40
  8微贷网82.508首金网95.40
  9链链金融82.009拓道金服95.35
  10布谷农场81.0010嘉石榴95.30

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